Margot Fredet
CR · SOL-2026-01
Margot Fredet
Conseil IA & transformation
En attente de votre validation
Compte rendu · Réunion de cadrage
Groupe Solutis
Automatisation et IA sur le périmètre Girardin industriel
Solutis Finances · SIREN 535 337 380 · Cayenne et Montpellier
Le gain visé
récupérées sur chaque dossier, sur les 45 minutes qu'il vous prend aujourd'hui.
Dites-moi votre volume, je vous donne votre ligne.
Estimation à partir de vos points de contrôle. Les vérifications se font seules, votre jugement reste sur les cas qui le méritent.
Répondre par e-mail go@margotfredet.comCe que j'ai retenu de votre organisation
Reprise de vos propos, telle que je les ai entendus. Merci de me signaler tout point mal restitué.
Vos tableaux Excel tiennent lieu de CRM. C'est là que vit toute la relation client.
Suivi client, base de données, pièces reçues : tout est dans ces fichiers que vous appelez vos Excel kilométriques. En parallèle, la lecture des dossiers a changé. On ne cherche plus l'erreur de saisie, on cherche la fraude.
Résultat : votre mémoire client tient dans des fichiers illisibles d'un coup d'œil, et un contrôle qui s'allonge sans que la certitude augmente.
- Front office
- Armelle et Véronique. Montage, contrôle des pièces, vérification terrain. Jean et Laurent au montage, Romain en contrôle transverse.
- Back office
- Sous la direction de Mamy. Paiement déclenché sous 48 heures, le seul délai réellement maîtrisé.
- Outils
- Word, Outlook, Excel, logiciel back office propriétaire, YouSign. Asana peu utilisé. Aucun CRM. 60 à 70 % des échanges clients sur WhatsApp, sans archivage.
- Exigences
- Protection des données personnelles, souveraineté, circuit fermé, refus des solutions américaines. Une contrainte de conception, pas un sujet annexe.
- Obligations
- L'exploitant doit exploiter le bien 5 ans. Si l'exploitation s'arrête avant, l'avantage fiscal est repris chez l'investisseur. Les pièces doivent rester disponibles une dizaine d'années.
Trois enjeux, trois gains
Chaque constat est suivi de ce que vous y gagnez. Ce classement reste une proposition, vous seuls savez ce qui pèse le plus.
Le contrôle des pièces se fait à l'œil
8 à 12 pièces vérifiées ligne à ligne, sans moyen de trancher. Les incohérences de dates ou d'identité entre deux pièces sont invisibles en lecture rapide, et le doute reste entier.
35 minutes rendues sur chaque dossierDes Excel kilométriques en guise de CRM
Quinze ans de relation client dans des fichiers que personne ne peut lire d'un coup d'œil.
Rien ne prouve que le chantier a réellement eu lieu
L'avantage dépend de la réalité du chantier, pas de la qualité du dossier. Une reprise porte sur la totalité de la réduction d'impôt et frappe l'investisseur que vous avez placé. Aucun moyen aujourd'hui de vérifier à distance.
Le dispositif s'arrête au 31 décembre 2029. Je ne vous propose donc pas un outil Girardin, mais un système de preuve dont le Girardin est le premier usage. Il reste utile quelle que soit l'évolution du régime, il se réplique sur vos autres activités, et il répond au point que le rapport d'inspection de 2023 désignait comme prioritaire, la traçabilité des biens financés.
Écartés du premier chantier sans être oubliés : le suivi des dossiers apportés aux monteurs externes et la ressaisie manuelle des fiches.
Quatre chantiers, dans cet ordre
Vos données restent dans vos fichiers Excel et dans votre environnement Microsoft. Aucun logiciel à acheter, aucune migration.
Chantier 1
Rendre vos Excel lisibles
Semaines 1 à 3
Consolidation avec Power Query, déjà inclus dans votre suite Microsoft. Vos fichiers restent vos fichiers, personne ne ressaisit rien.
Une vue consolidée de l'état des dossiers.
Chantier 2
Ouvrir un espace de dépôt client
Mois 2
Le client dépose lui-même ses pièces plutôt que de les envoyer par WhatsApp. Le dossier n'arrive chez vous qu'une fois complet.
Fin de la ressaisie à l'entrée du dossier.
Chantier 3
Brancher les contrôles officiels
Mois 3 à 4
Registres INSEE, INPI et BODACC, cachet électronique des avis d'imposition, attestations vérifiées auprès de l'URSSAF et de la MSA. Trois sources gratuites.
Chaque dossier contrôlé en une seconde.
Chantier 4
L'agent et l'espace de pilotage
À partir du mois 5
Un agent qui va chercher l'information dans vos tableaux et vos bases, la tient à jour et répond sur l'état de n'importe quel dossier. Il porte vos données, votre charte et vos process.
Statistiques, base clients et état des dossiers, ouverts à toute l'équipe.
La sécurité des données, tenue à chaque chantier
- Hébergement en France, certifié ISO 27001. Aucune donnée hors du territoire, aucune réutilisation.
- Modèle de langage français sous licence ouverte, donc réversible et sans dépendance.
- Postes chiffrés, double authentification, plutôt que des postes virtualisés.
- WhatsApp encadré et archivé, accès nominatifs et tracés sur l'espace de pilotage.
Trois pistes écartées après vérification : l'accès direct au fichier fiscal, réservé aux organismes publics ; l'achat d'images satellite haute définition, coûteux et incertain sous le ciel guyanais ; les serveurs installés dans vos locaux.
Prochaine étape
Une séance de travail de 2 heures, semaine du 14 septembre.
Avec Armelle et Mamy, autour de vos tableaux de suivi et de trois dossiers types. Je vous adresse ensuite sous 48 heures une proposition pour le premier chantier, tableau de bord livrable sous trois semaines. La proposition complète suivra début octobre.
Ce compte rendu reflète les échanges du 27 août 2026 et l'instruction menée depuis. Sans retour de votre part sous une semaine, soit d'ici le 13 septembre 2026, je le considérerai comme validé.
Pour préparer la séance
Armelle, ce que vous cherchez n'est pas seulement du temps, c'est de la sérénité. Des dossiers qui se vérifient seuls, une équipe qui n'a plus à se méfier, et quinze ans de données qui se mettent enfin à travailler pour vous. C'est à votre portée. Commençons ensemble.
Margot Fredet
Conseil IA & transformation
SIREN 940 923 303 · go@margotfredet.com